洞察 | 全国运动健身消费场所洞察报告

导语

 

随着生活水平的不断提高，民众的运动健身意识持续提升，与此同时，政府日益重视国民的体质健康状况，2014年国务院发表《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，将全民健身上升为国家战略，为中国的运动健身产业注入了活力，健身房、游泳馆、体育馆等运动健身场所迅速发展。

 

为洞察全国运动健身场所发展现状以及民众的健身意愿与偏好，艾普思咨询分析了国内主要城市的运动健身门店的线上公开数据，从行业趋势、各地门店发展状况、产品及品牌、消费者评论等多个方面进行解读。

 

数据源：美团平台运动健身板块

抓取时间：2021年6月10日

数据说明：

 

1、本报告分析样本为美团平台上包含直辖市、副省级城市、省会城市在内的36个城市的共1.8万家运动健身门店数据。

2、由于平台限制，抓取到的门店数量小于实际门店数量。

3、因部分商品多店通用，无法计算销量，涉及销量对比处均以销售指数替代，销售指数由销量及评论数加权计算所得。

 

01

2012-2021运动健身行业发展趋势

 

2015年前后：利好政策助力运动健身产业飞速发展，民众健身热情空前高涨

 

2014年，国务院发表《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，之后一年，包括体育总局在内的有关部门陆续出台多份配套文件。在接连不断的利好政策刺激下，体育产业在多个维度释放出巨大活力，资本纷至抢滩登陆，全民健身风起云涌，呈现一派欣欣向荣。

 

从微观角度来看，全民健身热潮在运动健身门店的数据上也有所体现：数据显示，2015年全国运动健身门店评论量环比增长率超200%，民众健身热情空前高涨。

 

2016年至2019年，运动健身门店评论数逐年下降，但仍高于2015年之前；与此同时，“健身”“运动”的百度指数趋势也缓慢下降，可见这一时期民众对运动健身的态度从狂热逐渐回归理性。

 

2012-2021运动健身门店评论量走势

 

疫情影响：“后疫情时代”民众运动健身热情迎来新一轮高涨

 

2019年末，国内遭遇疫情突袭，2020年1月运动健身评论量环比小幅下降31.70%，2月全国大部分地区的运动健身场所为防止疫情传播暂停营业，评论量跌至谷底。

 

疫情期间久宅在家缺乏运动，很容易让人产生健康和身材焦虑，健身则是缓解焦虑的最优解。数据显示，疫情基本得到控制后，4月运动健身门店评论量基本恢复至正常水平，并在其后几个月迎来一轮爆发性增长，自5月开始，评论量超过疫前平均值且持续攀高，之后始终维持高位。

 

据凤凰体育消息，2020年健身品牌乐刻运动双11销售额突破1.71亿元，同比增长54%，超级猩猩双11当天充值超1亿元，主营奶昔、蛋白棒、人造肉的健康食品品牌ffit8在双11当天头10分钟内成交额就超过去年双11全天的10倍，以上数据充分显示后疫情时代民众运动健身热情迎来新一轮高涨。

 

2021年2月疫情反复，但只在北京、河北及东北部分地区小范围爆发，因而并未对全国运动健身场所的经营造成太大影响。根据运动健身评论量预测数据， 2021年运动健身行业热度有望达到2015年同等水平。

 

2019-2020运动健身评论量走势

 

 

02

 

全国主要城市运动健身门店发展现状

 

门店数量/密度：成都门店数量全国第三，重庆门店密度远低于平均水平

 

36个城市中，上海运动健身类门店数量2578家，位列第一，北京紧随其后（2209家），成都以1267家门店数超越一线城市深圳（1263家）、广州（1022家）跻身第三。

 

从门店密度来看，上海、北京门店密度仍居前两位，平均每万人分别拥有1.04家、1.01家运动健身类门店；成都平均每万人拥有0.61家运动健身门店；常住人口居全国第二（3205万）的重庆，运动健身门店715家，平均每万人仅拥有0.22家，门店密度远低于平均水平（0.42家/万人）。

 

运动健身门店数量top10城市

 

门店销量：上海运动健身门店存量饱和，郑州发展潜力巨大

 

销售指数位列前三的城市为北京、成都、武汉。郑州门店数量相对较少（第十三位），但销售指数较高，位列第五，可见郑州居民健身热情高企，目前当地运动健身门店密度仍较低（0.35家/万人），有较大发展空间。

 

门店数量最多的上海销售指数不入前十（第十二位），超1/5（22.61%）的门店无任何评论，远高于平均值（8.76%），当地运动健身门店存量已经饱和，竞争过于激烈，相当数量的门店经营状况并不理想，这部分门店主要是私教工作室、游泳馆和健身房。

销售指数top10城市

无评论门店占比top10城市

 

各类门店热度：私教工作室风头正盛，有超越传统健身房之势

 

据美团平台运动健身板块分类，运动健身门店共25种，其中私教工作室门店最多，达6990家，排在第二的是健身房，门店数量为4019家，游泳、台球门店分别有2475家、1306家，其他类型门店数量均少于1000家。

 

游泳、台球在国内发展较早，同时具有一定休闲属性，是最受欢迎的两类运动健身门店，销售指数分别为909、658；门店最多的私教工作室、健身房紧随其后，销售指数分别为391、470。

 

 

门店数量top10运动类型

 

私教工作室是从健身房私教环节独立出来的一种新型健身服务，以“一对一”的私教课程或小团体私教课程服务为主，收费方式更为灵活（主要按课时收费），为苦于年卡、月卡捆绑式销售的健身消费者提供了第二选择。从评论量趋势可看出，私教工作室大约从2015年开始兴起，其后几年发展势头迅猛。

 

健身房及私教工作室评论量走势

 

正是在私教工作室高速发展的同一时期（2015-2017年），健身房评论量有所下滑，此后始终低于私教工作室。鉴于二者功能上的相似性，可以推测，健身房流失的客户中有一部分流入了私教工作室。

 

此后私教工作室的发展明显快于健身房，而健身房也逐渐衍生出共享健身房及单次团课套餐等新型售卖方式，迎合了年轻人的消费习惯，以收费“革新”为传统健身房注入新活力。

 

各地运动健身偏好：上海、深圳消费者偏爱私教工作室

 

整体而言，各类运动健身门店中游泳、台球、私教工作室、健身房最受欢迎，但各城市消费者偏好略有不同。其中北京消费者最爱台球，成都、广州消费者最爱游泳，上海、深圳消费者最爱私教工作室。

 

门店数量前五城市最受欢迎运动健身门店

 

各类门店集中度：一线城市运动健身产业发展最均衡

 

上海各类门店中私教工作室、健身房、游泳评论数占比相差不大，各类运动门店集中度为147，远小于36城平均值（242），可见当地运动健身产业发展较为均衡；深圳、北京、成都等城市各类门店集中度也相对较低。

 

兰州、厦门、福州集中度最高，评论集中在少数几类运动门店。其中兰州68.89%的评论来自台球门店，厦门67.29%的评论来自游泳门店，福州60.87%的评论来自游泳门店。

 

结合门店数量来看，运动健身产业越发达的城市，各类运动门店集中度越低，发展也越均衡。

 

运动健身门店数量/分类集中度散点图

 

03

运动健身产品分析

 

产品类型：健身房、私教工作室体验类产品畅销

 

运动健身门店产品主要包含体验卡/体验券/体验课、次卡、小时套餐、课程等，且各类门店产品类型分布差异较大。

 

游泳门店产品中体验卡/体验券/体验课较多，商品数占比31%，但次卡产品更为畅销，销量占比46%。

 

台球门店产品以小时套餐为主，其商品数占比和销量占比分别为77%、87%，其中1小时套餐、2小时套餐最为畅销，销量之和占到小时套餐总体的87%。

 

健身房门店产品最多的是体验卡/体验券/体验课，商品数占比41%，销量占比48%，周卡/双周卡及次卡也较为畅销，销量占比均在14%左右。

 

私教工作室门店产品多为体验卡/体验券/体验课和私教课程，商品数占比分别为36%和27%，销量也主要来自于这两类产品，占比分别为41%、31%。

 

各类型运动健身门店产品类型分布

 

产品价格及消费者价格接受度：北京、上海消费者价格接受度最高

 

游泳产品中50元以下的产品最为畅销，上海、北京、广州消费者更能接受价格相对较高的产品，50-100元的产品销量占比均在20%以上。

 

游泳产品各价格区间销量占比

 

台球产品多为定时畅打套餐，北京、成都、上海、深圳等地消费者对价格在50-100元的产品接受良好，而广州消费者更偏爱低价产品，50元以下的台球产品销量占比超90%。这也与广州人不热衷台球运动有关，在所有运动中台球受欢迎程度在当地仅排第八位。

台球产品各价格区间销量占比

 

各地健身房门店的主流产品价格均在100元以内，深圳、广州、成都消费者更偏爱低价产品，50元以内的产品销量占比均达70%以上；上海消费者对高价产品接受能力相对较高，100元以上的产品销量占比37%。

健身房产品各价格区间销量占比

 

私教工作室：消费者愿为优质服务支付更高价格

 

相对传统健身房而言，私教工作室主要提供定制化服务，目标消费群体能接受更高的价格，北京、成都、广州、深圳50元以上的私教产品销量占比均较健身房更高。上海50元以内的私教产品销量占比较健身房更高，这主要与售卖产品有关，上海健身房销量高的多为单价较高的周卡、月卡大礼包等产品，而私教产品以单价较低的单次或双次私教体验课为主。

私教工作室产品各价格区间销量占比

 

04

运动健身品牌洞察

 

头部品牌：游泳、台球占据半壁江山，其它细分市场发展较均衡

 

 

运动健身销售指数前十品牌中，游泳品牌占据三席，台球品牌占据两席，蹦床、健身房、卡丁车、射箭、保龄球等分类品牌各占一席。总体而言，运动健身各细分市场发展较为均衡。

 

运动健身品牌销售指数top10

 

连锁品牌：头部品牌中连锁品牌略多，整体销量上连锁品牌稍逊

 

销售指数前十品牌中，连锁品牌占据六席，略胜一筹；从整体销量来看，连锁品牌销量占比仅17%，表现逊于非连锁品牌。

 

各类型门店中，台球、游泳门店的销量主要由非连锁品牌贡献，连锁品牌销量占比仅10%左右。相对前两种门店，健身房、私教工作室连锁品牌表现更出色，销量占比均超过40%，但仍略逊于非连锁品牌。

 

连锁品牌销量占比

 

05

运动健身店铺命名特征

 

名称核心词：健身房简单直接用“健身”，台球、赛车常用“俱乐部”

 

对运动健身门店的名称进行分析，发现不同类型的门店有不同的命名特征。

 

其中健身房命名简单直接，直接以“XXX健身”为名的门店最多，数量占比46.68%，其次是“俱乐部”（11.90%）、“会所”（6.28%）、“中心”（5.58%）；私教工作室选择以“XXX工作室”为名的占比55.03%。

 

赛车、台球、高尔夫、骑马等偏休闲娱乐的运动，以及乒乓球、网球等小球运动场所最常以“俱乐部”为名，门店数量占比在50%左右；羽毛球、篮球、保龄球等球类运动场所多以“球馆”为名。

 

综合来看，运动健身名店的命名主要与日常称谓有关，各城市不存在显著差异。

 

 

运动健身门店名称词云

 

命名语言：中英混合名称约占三成，FIT、FITNESS使用率高

 

对所有店名进行分词统计，结果显示中英文混合名占比28.04%，纯英文名占比1.05%，出现频次较多的有FIT、FITNESS、GYM等意为健身、健身房的英文词，以及POWER、TOP、MAX等与健身紧密相关的语义积极的词汇，CrossFit、EMA、EMS等训练体系及训练技术相关词汇出现频次也较高。

 

运动健身店名英文词词云

 

上海作为国际化大都市，含英文的店名占比最高，达43.98%以上，北京、成都、广州等主要城市这一比例约在三成左右，与上海差距较大。

 

运动健身门店店名含英文率top10城市

常用词汇：“精品”、“高端”彰显品牌竞争力，“动力”、“燃”、“嗨”调动健身积极性

 

除体现自身功能、属性的词以外，运动健身门店名称中还经常出现“精品”、“高端”等彰显品牌竞争力的词汇，以及“动力”、“能量”、“燃”、“嗨”、“极速”等积极向上、富有活力的词汇，旨在激发潜在消费者的健身意愿。

 

运动健身店名常用词

 

06

运动健身消费者评论分析

 

各类运动健身门店中，健身房的体验类产品最多，且销量占比近50%。健身房门店通常先用低价体验卡引流，消费者体验后是否会继续消费，与价格、健身房环境、健身器械等多种因素有关。下面我们通过评论分析，进一步了解健身房消费者关注重点。

 

健身房消费者：最关注设施、环境和服务

 

对评论关键词的分类分析结果显示，健身房消费者最关注“设施”、“环境”和“服务”。

 

“设施”包含了健身器械以及淋浴间、更衣室等硬件设施，相关词共被提及8325次，完备的健身器械是传统健身房能为消费者提供的主要价值，因而成为消费者关注的重中之重。

 

消费者对“环境”的关注主要在于场地是否宽敞，是否整洁干净，相关词共被提及7829次；“服务”相关评论主要涉及服务是否热情、是否周到、态度如何等，相关词被提及6989次；传统健身房的私教课和团体课并非必须，“教练”相关词排在第四位，提及频次较前三者差距较大。

健身房消费者关注因素

传统健身房VS私教工作室：私教工作室消费者看重教练，健身房消费者对价格和推销更敏感

 

值得注意的是，私教工作室的功能与健身房有较大相似性，消费者关注因素却与前者有着显著不同。

 

定制化的一对一指导及小团体授课是私教工作室的核心卖点，“教练”自然最受消费者关注，占比达48.95%；除此之外消费者最关注“服务”和“环境”，但关注度远不及前者。

 

此外，健身房消费者对“价格”、“推销”的关注度明显较私教工作室消费者更高。目前私教工作室盛行，愿意付费请私教的消费者很多已经被分流出去，现在依然选择健身房的消费者大多对价格比较敏感，为私教付费的意愿不强，更倾向于付基础费用享受健身房完备的器械和积极的健身氛围，因此工作人员频繁推销很容易招人反感，导致顾客流失。

 

健身房及私教工作室消费者关注因素占比

 

结语

近年来中国运动健身行业规模持续增长，大众对运动健身服务的需求日益旺盛；目前运动健身门店仍集中在一线城市，但逐渐向准一线及二线城市扩张；私教工作室兴起，运动健身由自发休闲模式向专业指导模式倾斜。

 

从消费者需求来看，各地、各细分类型的消费者拥有不同的运动诉求和消费层级，但愿意为心仪产品及优质服务支付更高价格；整体而言，消费者品牌忠诚度不高，连锁品牌未体现出明显优势；消费者对运动场景的期待主要体现在硬件设施和专业服务两方面。

 

现阶段运动健身产业的发展状况对产品和服务提出了更高的要求，运动健身行业需加强用户沟通，深挖垂直需求，同时致力于品牌打造与服务升级，从而为消费者提供更加专业化、个性化、创新化的运动健身服务。

来源：艾普思数据

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